安聯台灣智慧基金經理人蕭惠中認為,雖然今(2016)年沒有新產品應用,但仍值得追蹤庫存週期。半導體上游近期已看到庫存調整的拉貨情形,正面效益可望發酵;蘋概股則在美國蘋果公司財報公布後利空出盡,可從價值面的角度個人信貸,挑選具有市占提升、新技術的族群;Android陣營上半年將有新機上市,預計雙鏡頭與其他附加功能,也可多加留意;工業電腦則在工業4.0、物聯網、雲端的趨勢下,成長性可企業貸款望延續。

近期公布的景氣對策燈號連續第7個月藍燈,2015年全年經濟成長率跌破1%,顯示景氣依舊偏弱,但基本面的利空已在先前陸續反映,隨著歐洲與日本央行先後祭出刺激政策,提振國際股市信心,使得台股在農曆年前資金簇擁下,反彈站上月線。

日本央行意外宣布負利率政策,加上油價回到3負債整合0美元之上,提振全球股市信心。在市場情緒短線轉為正向,台股也受到激勵,週六獨家開市,延續前3天的漲勢,開高走高,台股上週終場收在8145.21點,週線由黑翻紅,單週上漲389.03點,但月線仍收黑。

從資金面來看,外資4個月來首見大舉信用貸款買超,期貨淨多單也來到相對高檔,已連續3日逾3萬口,顯示先前觀望的情緒已漸消弭,預計在外資期貨淨多單未出現大幅減碼前,仍可正向看待指數走勢。



貸款新聞來源https://tw.news.yahoo.com/台股週報-日本宣布負利率-外資買超登月線-201652476.html

許廷全指出,指數經過一波修正後反彈,可優先挑選價值面具吸引力,被錯殺的成長股。尤其受惠產業趨勢,中長線獲利成長明確、展望正向的族群,可逢低分批布局。

內容來自YAHOO新聞

蕭惠中建議,汽車安全是未來趨勢,汽車電子設備的應用與日俱增,尤其在自動駕駛的發展下,遠距遙控、感測安全系統等相關族群值得關注;紡織的評價相對較高,庫存調整的疑慮消除後,可分批布局具有技術優勢與國際大廠訂單的公司。

蕭惠中指出,生技在選前已有快速上漲一波,選後拉回整理,預計在新藥解盲前,市場將偏向觀望,而台灣生技產業供應鏈健全,國內與國際政策有助生技產業發展,今年生技仍是產業亮點,後市並不看淡。

台股週報》日本宣布負利率外資買超登月線

安聯中華新思路基金經理人許廷全表示,資金思維轉化的趨勢亦逐步成形。隨著大宗商品的價格下挫,金磚四國(BRIC)中以原物料出口的巴西與俄羅斯,已相對遜色。反觀台灣因科技產業的能見度與競爭力,台股相較於其他新興市場更為成熟,因此日前已有基金研究機構,將台灣、印度、中國與南韓組成「TICK四國」,未來可望成為市場關注的焦點。

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